Не сумев найти себя в нормальной жизни рядового американского гражданина, Фрэнк решает взяться за старое. Теперь он пробует себя в роли контрабандиста, который за символическую плату помогает мексиканцам пересекать границу. Помимо этого, старик перевозит в США наркотики, снабжая ими увеличивающуюся базу клиентов.
Йен сталкивается с внутренним конфликтом после беседы с пастором христианской церкви. Во время проповеди о вреде гомосексуализма в парне что-то меняется, что заставляет его переосмыслить свои интересы.
Фиона все чаще ночует в одной из квартир своего дома. Ей удалось примириться с братом, но проблемы коммунального предприятия не уменьшаются. К тому же, она никак не может найти подход к своему новому знакомому Форду, который чем-то ее привлек. Дебби проводит ночь с мужчиной, на утро осознавая, что они не предохранялись. Героиня опасается, что снова забеременела, а потому ей нужно твердо убедиться в том, так ли это. Ну, а Карл все глубже погружается в отношения со своей новой девушкой Кэссиди, которую изначально планировал просто избавить от зависимости. Проблема в том, что у красотки слишком переменчивый характер, из-за которого у них обоих могут быть проблемы.